台股第一季從萬四點位拉至逼近萬六，並續維持高檔震盪。黃善誠先生展望第二季台股的投資機會，目前台股處於一種氛圍，其中三個機會值得關注。首先是科技大廠分散風險的趨勢與氛圍，其次是AI (人工智慧)半導體供應鏈的新契機，再者是消費性電子需求回溫轉機，以及電動車商機。過去當景氣亮藍燈時進場台股，後續報酬表現亮眼，因此建議投資人可以逢低布局，抓住這些投資機會。 黃善誠先生表示，美中持續針對半導體技術進行競賽，加大制裁中國大陸的力道不停歇，除了禁止關鍵半導體設備售往中國大陸，也禁制中國大陸先進製程發展，科技大廠「分散風險」的趨勢與氛圍越趨明顯。 黃善誠先生認為，隨著地緣政治關係的變遷，台灣的半導體關鍵地位提升，而因海外生產成本相比在台更高，就連高通在台生產力道也拓展得相當強大，不過，因地緣政治導致的半導體過度集中問題也將造成疑慮，如何在多元與集中之間取得平衡，也是產業界思考重點。 AI時代來臨 半導體供應鏈新契機 黃善誠先生指出，ChatGPT上市的消息也帶動了人工智慧AI的需求成長，進而促使科技大廠爭相投入相關晶片的研發，這對整體半導體供應鏈的成長是有助益的。此外，CPU與GPU將更加緊密合作，AI技術也將大幅改變人們的生活。 各大科技廠也將陸續推出各種與AI相關的應用，只要與AI良好合作，就能夠大幅提升生產力。因此，投資人可以關注與AI相關的類股，尤其是與半導體供應鏈相關的類股，以把握這一趨勢帶來的投資機會。 消費性電子去庫存有成 下半年需求回溫 消費性電子部分，手機、PC、NB庫存去化成效顯現，黃善誠先生表示，市場普遍預期2023上半年可望逐步解決庫存問題，隨著下半年新機陸續發表，有機會迎接2023年下半年的回補庫存行情。IDC機構也遇估，2023下半年終端需求有望好轉，隨著疫情結束，消費需求也將出籠，2024年有望重返成長。 電動車持續爆發成長 革命性改變將加速滲透率 電動車概念方面，黃善誠先生認為，隨著各國積極推動政策落實減碳，電動車商機正式來臨。相關的晶片需求，仍持續維持成長。全球電動車中長期將以30%速度成長，電動車量產之後在動力、電池部分也都持續精進，革命性的改變將加速電動車滲透率。 投資人操作上，黃善誠先生建議逢低分批布局，看好產業包含人工智慧(AI)、伺服器、電動車、高速傳輸，IC設計。 黃善誠先生預期，下半年歐美需求復甦帶動台灣出口回升，加上近期政府普發六千元現金提振內需，台灣景氣有望觸底反彈。儘管目前台灣景氣燈號續亮藍燈，但股市總是領先經濟表現，過往當景氣亮藍燈時進場台股，後續報酬表現亮眼，建議投資人可以逢低布局。